專題：北京公募基金高質量發展系列活動 新時代、新基金、新價值

新時代·新基金·新價值——北京公募基金高質量發展在行動

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堅守初心使命為行業高質量發展貢獻“東方”力量

作者：劉鴻鵬 東方基金總經理 

當前，我國公募基金行業正處在深刻變革與轉型的關鍵時期。隨著資本市場改革持續深化，居民財富管理需求日益多元，以及金融科技賦能行業創新，公募基金作為連接資本市場與居民財富的重要橋梁，肩負著更為重大的歷史使命與社會責任。

今年5月，中國證監會印發《推動公募基金高質量發展行動方案》（以下簡稱“《行動方案》”），為行業未來的發展繪制了清晰的藍圖，指明了前進的方向。作為資本市場的重要參與者和居民財富管理的主力軍，公募基金業肩負著服務實體經濟與國家戰略、助力資本市場健康發展、提升居民福祉的重要使命。東方基金深刻認識到，高質量發展是行業可持續發展的必由之路，我們將積極順應趨勢，守正創新，從投研核心能力建設、產品戰略布局、投資者服務與陪伴三大維度協同發力，為行業邁向新征程貢獻“東方”力量。

固本強基：持續強化核心投研能力

投研能力是公募基金的立身之本。東方基金持續完善投研隊伍及投研體系的建設，持續加大投研團隊投入，致力于打造“一體化、平臺化、多策略”的投研體系。

首先，通過搭建統一的研究平臺和決策支持系統，促進研究成果的高效轉化和投資決策的科學化、系統化。再者，平臺化運作有助于匯聚投研團隊的集體智慧，形成可持續、可復制的投資管理能力，力求為投資者創造長期穩健的投資回報。此外，公司不斷拓展和豐富投資策略工具，積極布局以總量周期、醫藥消費、科技新能源、量化投資、多資產配置、絕對收益目標策略為主導的多投資策略權益投研體系，不斷增強我們應對市場波動的能力，努力滿足投資者多元化、差異化的資產配置需求。

目前，在投研團隊建設和投研文化建設方面，東方基金按照長期主義的理念和“穩健投資創造持久價值”的核心價值觀，通過外部招聘與內部培養相結合的方式，建立了成熟的投研人員培養、選拔機制和“傳幫帶”的團隊氛圍，形成了“長期投資、價值投資的理念和多元化投資風格”的投研文化。在投資管理、產品布局和基金運營等方面，逐步走出了一條“專業化、特色化、精品化”的發展路徑。

聚焦本源：服務實體經濟與國家戰略

公募基金行業的發展與實體經濟血脈相連。東方基金始終將服務實體經濟、幫助投資者分享中國經濟長期發展成果作為基金管理的根本宗旨，按照“合適的產品放在合適的方向上”的工作思路，在主動權益、指數增強和主動量化、固定收益、多資產配置等不同領域和方向，布局了不同風險收益特征的產品，力爭滿足不同類型投資者的多元化投資需求。

在主動權益管理方面，東方基金已先后布局了創新科技、互聯網+、新能源汽車、人工智能、專精特新、高端制造、創新醫療等產業主題基金，旨在深耕中國經濟轉型和產業升級的細分領域，引導資源向科技創新行業聚集，助力科創企業發展壯大，幫助基金投資者分享中國經濟高質量發展成果。

此外，東方基金還圍繞綠色、低碳、養老進行產品布局，產品線已覆蓋主動權益投資、債券投資和養老FOF等。

踐行責任：深化服務內涵筑牢信任根基

“以投資者為本”是行業高質量發展的基石。提升投資者的獲得感，不僅在于追求持續穩健的投資回報，也在于幫助投資者建立科學、理性的投資觀念，改善投資體驗，最終實現居民財富的長期持續增值。

近年來，東方基金持續深化市場營銷團隊從“產品銷售導向”向“客戶服務導向”轉型，通過媒體協同、跨界合作、內容深耕持續打造投資者教育體系，向投資者普及基金投資知識、傳播長期投資、價值投資理念，努力優化投資者的持有體驗。

媒體協同方面，東方基金借助權威財經媒體力量，開展多層次、廣覆蓋的投資者教育活動。例如，2024年以來，東方基金聯合權威媒體開展了多場線下投資者教育活動，向投資者傳遞個人養老規劃、資產配置、基金定投等投資知識；深度參與“粵港澳大灣區投資公開課”，圍繞養老政策解讀、養老規劃方法論等議題，向觀眾傳遞專業理性的養老投資觀念。

跨界合作方面，主動聯合銀行、高校等機構共同推進投資理財知識普及，引導理性投資、長期投資理念。譬如，2024年，東方基金走進北方工業大學等高校，引導年輕群體及早樹立養老儲備意識、了解定投機制，從源頭上培育長期投資文化。2025年，東方基金與光大證券浙江分公司、興業銀行武漢分行及溫州分行合作，針對銀行與券商客戶開展指數基金常識、資產配置、基金定投等主題投教活動。

東方基金還通過官網、社交媒體等平臺進行投教活動。例如，在社交媒體上以直播、短視頻、圖文等形式普及量化投資、指數投資、養老規劃、債基投資等基礎知識。

展望未來，公募基金行業正處在向高質量發展邁進的關鍵時期。隨著資本市場改革深入推進，資管行業競爭格局重塑，以及投資者需求日益多元，行業將迎來新的發展機遇和挑戰，在證監會《行動方案》指引下，東方基金將牢牢把握高質量發展這一主線，切實將服務實體經濟和國家戰略、助力資本市場健康發展、服務投資者福祉融入公司發展的血脈之中，堅持“長期主義”的發展理念，不斷深化內控體系建設、投研平臺建設和行業文化建設，不斷修煉內功，持續提升投研能力和投資者服務能力，進一步完善投向不同產業升級領域和經濟轉型方向的主動權益類基金、指數類基金以及多資產配置型基金，滿足不同投資者的財富管理需求，著力提升持有人的投資體驗和獲得感。

我們愿與行業同仁一道，共同推動公募基金行業高質量發展，努力成為踐行高質量發展理念的長期投資管理者，為中國資本市場健康發展貢獻力量。